Guía de uso

Entrar al panel

Entra desde /login del sitio con tu correo o teléfono y tu contraseña. El panel vive en /admin.

• Si te crearon la cuenta con una contraseña temporal, el panel te pide cambiarla antes de dejarte pasar.
• Si olvidaste la contraseña, pídele a un administrador que la restablezca desde Gestión de usuarios: te llega el aviso por WhatsApp y se cierran tus sesiones abiertas.

Cómo moverte por el panel

En el teléfono tienes una barra abajo; en la computadora, una barra vertical a la izquierda. Ambas llevan a los mismos lugares:

El menú de tres líneas (arriba a la derecha) tiene: Notificaciones (interruptor), Tema claro u oscuro, Ver sitio web y Cerrar sesión.

Roles: quién ve qué

Un colaborador sin permiso ve la lista de chats difuminada con el botón Solicitar acceso; la solicitud aparece con punto rojo en Gestión de usuarios.

Notificaciones (también con la app cerrada)

1. 1Abre el menú de tres líneas (arriba a la derecha).
2. 2Enciende Notificaciones. El navegador o la app te piden permiso: acepta.
3. 3Desde ese momento, cada mensaje nuevo de un cliente te llega como notificación del celular o de la computadora, aunque la app esté cerrada o minimizada (salvo los chats que silenciaste). Se activa en cada dispositivo donde lo enciendas.

• Los mensajes de un mismo chat se juntan en una sola notificación con la foto de WhatsApp del cliente (si tiene), los últimos mensajes y cuántos van, como en WhatsApp. El ícono chico de la barra de estado es el de la tienda.
• Responder: escribes tu respuesta en la misma notificación y sale al cliente igual que si la mandaras desde el chat. Si tu teléfono no deja escribir dentro de la notificación, el botón abre el chat con el cursor listo para escribir.
• Marcar como leído quita la notificación sin abrir la app y deja el chat leído para todo el equipo (en WhatsApp el cliente ve el doble check azul, igual que cuando abres el chat). El siguiente mensaje de ese chat llega como notificación nueva.
• Tocar la notificación te lleva a ese chat. Al abrir un chat se quitan sus notificaciones de la bandeja.
• Si estás mirando ese mismo chat en pantalla, no te llega aviso: el mensaje ya aparece ahí.
• Tus clientes tienen el mismo interruptor en el menú del sitio: les llegan las respuestas de la tienda y del asistente (y los avisos de su billetera) y también pueden responder desde la notificación.

Cuando el panel se actualiza

Cuando se publica una versión nueva del panel, una pestaña que quedó abierta desde antes puede fallar al guardar o enviar («no se pudo…»). Recarga la página y vuelve a intentarlo: no se pierde nada de lo que ya estaba guardado.

Pantalla de carga y sin conexión

Sin internet, en vez del error del navegador aparece una pantalla con el nombre de tu negocio y «Sin conexión. Reintentando…». Apenas vuelve la red, abre sola la página que estabas pidiendo.

La lista de chats

• Cada fila muestra el nombre (o el teléfono), el último mensaje, la hora y los mensajes sin leer.
• El ícono de planeta verde junto al nombre indica que la persona tiene cuenta en tu sitio web.
• Arriba están los chats fijados; después, el resto por actividad reciente. Se muestran de a 100, con páginas al final.
• Los mensajes nuevos aparecen solos, sin recargar.
• Si el último mensaje es tuyo, las palomitas dicen cómo va: una gris enviado, dos grises entregado (llegó al teléfono del cliente) y dos azules leído. En los grupos WhatsApp no avisa el estado, así que no se muestran.

Buscar y filtrar

• Buscar un lead…: escribe un nombre o un número.
• El selector de al lado filtra por etiqueta. Su última opción, Archivados, muestra los chats archivados.

Menú de un chat

Ábrelo con clic derecho sobre el chat (computadora), manteniéndolo presionado (teléfono) o con la flechita que aparece al pasar el mouse. También está en los tres puntos de la cabecera cuando el chat está abierto.

Seleccionar varios chats a la vez

1. 1En el teléfono (o en una pantalla táctil), mantén presionada la foto (avatar) de un chat. Se marca con un visto.
2. 2Toca otros chats para sumarlos. Arriba ves cuántos llevas.
3. 3Para tomar todos: Seleccionar esta página o Seleccionar los N (todos los que cumplen la búsqueda o el filtro actual).
4. 4Elige la acción: Etiquetas, Fijar/desfijar, Marcar como leído, Silenciar/reactivar y, en «Más opciones», Archivar/desarchivar, Vaciar chats o Eliminar.
5. 5La X de la izquierda cancela la selección.

Iniciar un chat nuevo

1. 1Toca el botón redondo de Nuevo chat (abajo a la derecha de la lista).
2. 2Busca un contacto por nombre o escribe un número con código de país (ej. 584121234567).
3. 3El sistema verifica que el número tenga WhatsApp. Si ya es un contacto, te ofrece abrir su chat.

Quién es quién en el chat

Los audios del cliente se muestran con su transcripción y las fotos con su descripción: así el asistente (y tú) saben qué decían.

Formato del texto (negritas, cursivas…)

El CRM y el chat del sitio muestran el formato de WhatsApp, igual que lo verá el cliente. Lo escribes con estos signos, sin espacio entre el signo y la palabra:

Enviar un mensaje

• Enter envía; Shift + Enter hace un salto de línea.
• El botón de carita abre Emoji y Stickers (GIF, próximamente).
• El selector de canal (junto al botón de enviar) decide a dónde va ese mensaje: Omnicanal (WhatsApp y también visible en el chat web) o Website (solo el chat del sitio; aparece si el cliente tiene cuenta). Si el cliente te está escribiendo desde el sitio, el panel elige Website solo.

Fotos, videos y documentos

1. 1Toca el clip y elige uno o varios archivos.
2. 2Cada archivo muestra su miniatura y un cuadro para su comentario. El primero también puede usar el cuadro de mensaje normal.
3. 3Cambia el orden de envío arrastrando o con las flechas Subir/Bajar; la X lo quita.
4. 4En fotos y videos, el botón HD decide la calidad: encendido manda el archivo original; apagado lo optimiza (más liviano). Se recuerda tu última elección.
5. 5Envía.

Lo que el contacto manda como documento por WhatsApp (PDF, Word, Excel o una foto enviada como archivo) también queda en su chat, con el nombre del archivo, para abrirlo o descargarlo.

Notas de voz

1. 1Con el cuadro de texto vacío, toca el micrófono. Mientras grabas ves las barras de tu voz.
2. 2Al terminar, envía la nota o elimina la grabación.

• Para escuchar una nota del chat toca ▶. Si ya sonaba otra, se pausa sola: suena una a la vez.
• Al terminar, sigue sola la del mensaje de abajo si también es una nota de voz (de cualquiera de los dos lados), como en WhatsApp.
• Para adelantar o regresar, toca o arrastra sobre las barras de la nota. Con el teclado, las flechas ← → la mueven 5 segundos.
• Mientras suena, el botón 1× cambia la velocidad (1,5× y 2×).

Responder, copiar, reenviar y eliminar

• Responder (citar): en el teléfono, desliza el mensaje hacia la derecha. En cualquier equipo, selecciónalo y toca Responder.
• Seleccionar mensajes: mantén presionado un mensaje (también con el mouse) o, en la computadora, hazle clic derecho. Toca otros para sumarlos.
• Con mensajes seleccionados, la cabecera muestra: Responder, Eliminar, Copiar y Reenviar.
• Reenviar a uno o varios chats: busca y toca cada chat (hasta 20). Los elegidos quedan como fichas en una fila arriba (la × quita uno) y el botón reenvía a todos de una vez. Si alguno falla, queda elegido con el motivo para que lo reintentes.
• Eliminar un mensaje de la tienda también lo borra «para todos» en WhatsApp. Los del cliente solo se borran del CRM (WhatsApp no permite más).

Reaccionar a un mensaje

• Computadora: el ＋ debajo del mensaje abre las reacciones.
• Teléfono: mantén presionado el mensaje y elige una reacción en la burbuja que aparece encima.
• Tocar la misma reacción otra vez la quita. La reacción llega al WhatsApp del cliente.

Mensajes editados y eliminados

Si quien escribió un mensaje lo edita o lo elimina en su WhatsApp, el chat del CRM lo refleja al momento, sin recargar. Nada se pierde: siempre puedes ver lo que decía antes.

• Editado: la burbuja pasa al texto nuevo y al lado de la hora aparece editado. Tócalo y se abre el historial con cada versión y hasta qué hora estuvo vigente.
• Eliminado: la burbuja NO desaparece; queda Se eliminó este mensaje, y con Ver lo que decía lees el texto que borraron.
• El historial lo ven todos los administradores.
• El Empleado Virtual también se entera: en su historial queda el texto corregido con la marca «(editado)», y el eliminado pasa a ser un aviso. Así deja de responder con lo viejo.

Para corregir un mensaje tuyo: toca el lápiz que aparece arriba del mensaje, cambia el texto y dale a *Guardar*. Se corrige también en el WhatsApp del cliente, la burbuja queda marcada como «editado» y el texto anterior se guarda en el historial.

Fijar mensajes

1. 1Toca el alfiler en la cabecera del mensaje.
2. 2Elige cuánto dura: 24h, 7d o 30d.
3. 3El mensaje aparece en la barra de fijados, arriba del chat, con el tiempo que le queda.

• Máximo 3 fijados por chat: al fijar un cuarto, se quita el más antiguo (te lo avisa antes).
• Toca un fijado en la barra para saltar al mensaje original: el chat carga lo que haga falta y lo resalta en amarillo. Las citas funcionan igual.
• La X de la barra (o el alfiler relleno del mensaje) lo desfija.
• Lo que fijas o desfijas en el WhatsApp del negocio (desde el teléfono) aparece igual en el CRM, en vivo, con la duración que elegiste allá.
• Y al revés: lo que fijas o quitas en el CRM se fija o se quita también en el WhatsApp del negocio. WhatsApp solo acepta 24 horas, 7 días o 30 días: se usa la más cercana a la que elegiste. En un grupo, desde el CRM solo se fijan los mensajes de la tienda.

Cabecera del chat: buscar, etiquetas y más

• Etiquetas: la pastilla con puntos de color muestra y cambia las etiquetas del contacto.
• Lupa: busca un texto dentro de esta conversación.
• Maximizar (computadora): oculta la lista de chats para leer a todo el ancho.
• Tres puntos: el mismo menú del chat, más Cerrar chat y el tema claro u oscuro.
• Al subir en la conversación se cargan los mensajes anteriores por tandas.
• Cuando subes en un chat largo aparece un botón redondo con una flecha abajo a la derecha: tócalo y vuelves al último mensaje al instante.

Info de contacto

Tocando el nombre en la cabecera (o «Info de contacto» del menú) ves y editas Nombre, Teléfono, Correo y Status (Active = el asistente responde; Livechat = lo atiende una persona). También ves sus pedidos recientes y el resumen que el asistente va armando de la conversación. Ese resumen se actualiza cada 4 mensajes (tuyos o del cliente) mientras el asistente atiende y cada 10 cuando el chat está en Livechat.

Para qué sirven

Las etiquetas clasifican a tus contactos (tipo de cliente, intereses, pagos pendientes…). Sirven para filtrar la lista de chats, para elegir a quién le llega una difusión o una historia, y además enseñan a tu Empleado Virtual: cada una tiene un criterio («¿cuándo corresponde?») que el asistente usa para etiquetar solo.

Las etiquetas básicas (Cliente potencial, Cliente nuevo, Cliente fidelizado, Pago pendiente, Unscribed y Spam) vienen con el sistema: solo se les puede cambiar el color. Las demás son tuyas.

Asignar o quitar etiquetas

• En un chat abierto: toca la pastilla de etiquetas de la cabecera y marca o desmarca.
• Desde la lista: menú del chat → Cambiar etiquetas.
• A muchos contactos a la vez: selecciónalos (ver Chats) y toca Etiquetas.

Crear una etiqueta

1. 1Abre el selector de etiquetas (cabecera del chat o «Cambiar etiquetas»).
2. 2Escribe el nombre en Nueva etiqueta… y toca Añadir (o Enter).
3. 3Queda creada y asignada a ese contacto.

Editar color, nombre y criterio

1. 1En el selector, toca el punto de color de la etiqueta (no el nombre: el nombre la marca o desmarca).
2. 2Cambia el nombre, el color y el criterio «¿Cuándo corresponde esta etiqueta?». Ese criterio lo lee tu Empleado Virtual.
3. 3Toca Guardar.

Ordenar y eliminar

• Ordenar: en el selector de la cabecera del chat, mantén presionada una etiqueta y arrástrala a su lugar. El orden se guarda al soltar.
• Eliminar: en el editor (punto de color) toca la papelera. Te dice a cuántos contactos afecta antes de borrar.

Cuándo responde el asistente

Tu Empleado Virtual responde solo, por WhatsApp y en el chat del sitio, a todo contacto en estado Active. Lee la conversación, cotiza, toma pedidos, entiende audios e imágenes y avisa a administración (pagos, pedidos, reclamos, pedidos de hablar con una persona).

Si alguna vez arma una respuesta dañada (puntos suspensivos sin fin o notas internas que no son para el cliente), se corta antes de enviarse: sale solo la parte útil o, si no queda nada, una disculpa corta pidiéndole al cliente que repita su mensaje.

Modo Livechat (atiende una persona)

Cuando alguien del equipo escribe en un chat (desde el CRM o desde el WhatsApp del negocio), ese chat pasa a Livechat: el asistente deja de responderle a ese cliente para no pisarse con la persona. Los demás chats siguen igual.

Para devolverle el chat al asistente (volver a Active):

• Despídete con una de estas frases: «hasta luego», «adiós» o «no dude en escribirnos». Funciona igual escribiendo desde el CRM o desde el teléfono del negocio: el asistente retoma solo.
• Desde el CRM, sin despedirte: Info de contacto → Status → Active → Guardar.
• Automático: todos los días a las 3 a. m. vuelven a Active los chats en Livechat sin actividad hace más de 72 horas.

Forzar una respuesta del asistente: /tunegocio

Escribe /tunegocio en el chat (desde el CRM o desde el teléfono del negocio) y el asistente responde una vez con lo que haya en la conversación, aunque el chat siga en Livechat. El estado no cambia.

Referencia rápida

Los modificadores van justo después de /dev y se pueden combinar: /dev -model pro -effort bajo revisa las tasas de hoy. Lo que elijas queda como tu elección para las órdenes siguientes, hasta que lo cambies.

Dónde funcionan

Qué es Dev

Dev es el comando que pone a trabajar al equipo de desarrollo automático. Le pides cambios en lenguaje natural («sube la tasa del sol a 3,85», «agrega el producto X con esta foto», «cambia el texto del botón de la portada») y él los hace, te cuenta los pasos en vivo y te responde al terminar.

• Vive en dos lugares: la consola Dev del CRM (botones y comandos) y el chat con /dev (solo comandos).
• Cada orden es un trabajo nuevo. La «sesión» guarda tus últimas órdenes y sus respuestas para que Dev tenga el contexto.
• Una orden a la vez por sesión. Mientras corre, cualquier administrador puede cancelarla.
• Dev puede leer cualquier conversación (clientes, admins y grupos) y escribirle por WhatsApp a cualquier contacto o grupo, como la tienda. Lo que manda queda en el chat de esa persona en el CRM, firmado como Dev.
• Si la sesión nació en un chat o grupo, las órdenes que le das desde la consola traen ese chat como contexto: no hace falta volver al chat para que lo vea.

Límites de tu plan

• Hasta 10 órdenes por día por negocio. La consola muestra cuántas llevas hoy.
• En el plan Básico Dev no está disponible: puedes subir de plan para usarlo.
• Los cambios de bajo riesgo (una tasa, un color, un precio, un texto) se aplican al momento. Los de alto riesgo pasan antes por revisión de Platanito Online.

La consola Dev

1. 1Entra a Empleado Virtual → pestaña Dev.
2. 2Elige una sesión en el selector o toca ＋ Nueva sesión.
3. 3Escribe la orden en el compositor de abajo. Enter envía, Shift + Enter hace otra línea. La caja crece con el texto.
4. 4Mira el avance en vivo: los pasos (⏺), lo que va razonando (✎, se escribe letra por letra mientras trabaja), las herramientas que usa (⎿), avisos (⚠) y errores (✗). Al terminar aparece la respuesta.
5. 5Para detener una orden en curso, toca el botón ■ (donde está enviar) o escribe -cancelar.

• Botón +: adjunta hasta 6 archivos por orden (fotos, PDF…; también puedes pegar una imagen) y, en Platanito, elige el modo. Dev recibe los archivos como enlace.
• Dictado: el micrófono graba; al tocar ■ se transcribe en la caja para que lo revises antes de enviar.
• Borrador: lo que escribiste se guarda por persona y por sesión, aunque recargues la página.
• Comandos en la misma caja, sin la barra: -ayuda, -estado, -cancelar, -nueva, -model, -effort, -modo, y 1/2/3.
• Borrar sesión: la borra quien la creó; el dueño puede borrar cualquiera; las del dueño, solo él. Primero cancela la orden en curso.
• Se limpian solas: una sesión que lleva más de un día sin usarse se cierra, y a la semana de cerrada se borra con su historial. Así la lista no se llena sin que nadie la ordene. Las que tienen una orden en curso nunca se tocan.
• Todos los administradores ven la consola en vivo. Las sesiones que nacieron en el chat aparecen con un ícono de chat delante del nombre.

Dev por WhatsApp

También puedes darle órdenes a Dev escribiendo /dev seguido de la orden en el WhatsApp de tu negocio. Lo pueden usar el teléfono de la tienda, el dueño, los administradores y quien haya escrito el código Dev en su chat. La respuesta llega por WhatsApp al terminar.

Cuando Dev se frena por seguridad (1 · 2 · 3)

Si una acción le parece riesgosa al modo automático, Dev la frena y, al terminar la orden, te pregunta: «⛔ Dev se frenó por seguridad. ¿Lo aprueba?» con la lista de lo que quedó frenado.

En la consola tienes los botones; en el chat, responde 1, 2 o 3 (dentro del chat de un cliente en el CRM: /dev 1, /dev 2, /dev 3). Si no hay nada pendiente de aprobar, ese número le llega a Dev como respuesta a lo último que te preguntó (ya no se pierde).

Cómo pedir para que salga bien

• Una cosa por orden, concreta: qué, dónde y cómo debe quedar.
• Adjunta la foto o el documento si hace falta (comprobantes, imágenes de productos).
• Si la respuesta no te convence, sigue en la misma sesión: Dev recuerda lo anterior.
• Para algo nuevo y sin relación, abre una sesión nueva (o -nueva en el chat).
• Usa -estado si no sabes si algo sigue corriendo.

Publicar una historia

1. 1Entra a Novedades y toca Añadir story.
2. 2Elige el tipo: Imagen, Video o Texto (con color de fondo: amarillo de marca, oscuro u otro).
3. 3Agrega el archivo y un caption opcional, o escribe el texto.
4. 4Audiencia: por defecto, todos tus contactos reales de WhatsApp. Con Audiencia personalizada eliges por etiquetas (igual que en Difusiones).
5. 5Publicar ahora o Programar para una fecha y hora.

• Cada historia dura 24 horas; la lista muestra cuánto le queda.
• Eliminar antes de que expire la quita para todos los que la recibieron.
• Arriba, en las burbujas, ves tus historias como en WhatsApp.

Crear o editar un producto

1. 1Toca Nuevo producto (o un producto para editarlo).
2. 2Completa nombre, descripción, categoría y precio. Precio tachado muestra un precio anterior; Stock limita la venta.
3. 3Sube las fotos. Ordénalas arrastrando o con las flechas: la primera es la portada.
4. 4Elige el estado: Borrador (no se ve), Activo (a la venta) o Archivado.
5. 5Guarda.

Opciones y variantes

• + Agregar opción (ej. Color, Talla) con sus valores (Rojo, Azul…): las variantes se generan solas.
• Cada variante puede tener su propio precio, precio tachado y stock.
• + Agregar variante crea una a mano (ej. «Rojo - Talla M»).

Campos personalizados

Son datos que el carrito le pide al cliente al comprar ese producto: por ejemplo ID de Jugador para una recarga o Datos de acceso para una cuenta. Usa los atajos o + Campo en blanco, y define etiqueta, ejemplo, si acepta solo números o texto libre y el máximo de caracteres.

Categorías

• Nueva categoría: nombre, descripción y si requiere dirección de envío (productos físicos).
• Dentro de la categoría puedes agregar un producto existente a ella.
• Eliminar una categoría no borra sus productos: quedan sin categoría.
• Una categoría vacía igual aparece en el panel, para que puedas editarla o eliminarla.

La lista de pedidos

• Filtra por estado: Todos, Pendientes, Confirmados, Pagados, Completados, Cancelados.
• Los pedidos del chat los registra el asistente solo, vinculados al contacto. Desde un pedido puedes ir a su chat y volver.
• Un mismo pago reportado dos veces no crea dos pedidos.

Registrar o editar un pedido

1. 1Toca Nuevo pedido (o un pedido existente).
2. 2Busca el contacto o escribe un teléfono. Si no eliges uno de la lista, el teléfono queda como referencia sin vincular.
3. 3Describe el pedido (ej. «Recarga Zinli $20»), monto, notas o referencia de pago y, si aplica, dirección de envío.
4. 4Ajusta el estado a medida que avanza: Pendiente → Confirmado → Pagado → Completado (o Cancelado).

Solicitudes pendientes

Aquí llegan los depósitos que el cliente marcó como pagados y los retiros que pidió. El saldo de la billetera está en POUSD (1 POUSD = 1 dólar).

• Depósito: revisa el comprobante o la referencia contra tu banco y toca Confirmar (se acredita) o Rechazar.
• Retiro: copia los datos de la cuenta del cliente con el botón de copiar, envíale el dinero y confirma adjuntando el comprobante o escribiendo la referencia (al menos uno de los dos).
• Después de decidir, un aviso te confirma lo que pasó y al cliente le llega la notificación.
• Si un terminal y monto ya se usaron en otro depósito, la fila te lo advierte.

Pagos de la pasarela

Los pagos que tus clientes hacen con las formas de pago de la pasarela de Platanito Online los confirma Platanito: en tu Billetera aparecen con el botón de confirmar deshabilitado y se actualizan solos.

Portada / Slider

1. 1Nuevo slide: título, subtítulo y enlace (ej. /chat).
2. 2Texto del botón (opcional): sin texto, toda la imagen es el enlace; con texto, solo el botón.
3. 3Elige la posición del botón y sube la foto de fondo. Arrastra la foto para elegir qué parte se ve, en Mobile y en Desktop.
4. 4Sin foto, se usa el color de fondo que elijas.
5. 5Marca Activo para que se vea. Reordena los slides en la lista.

Blog y cupones

• Blog: Nueva publicación con título y contenido. Se puede editar o eliminar.
• Cupones: Nuevo cupón con un código (ej. 1STOFF) y su porcentaje de descuento. El cliente lo escribe en el carrito.

Servicios

• Son las tarjetas de la sección de servicios de la portada. Cambia también el título de la sección (vacío = «Más servicios»).
• Cada tarjeta: título, descripción, ícono o foto, y un enlace (ej. /productos). Sin enlace, abre el chat con el mensaje que escribas.
• Ordénalas con Subir/Bajar. Sin tarjetas visibles, la sección no aparece.

Dominio propio

1. 1Escribe tu dominio (ej. mitienda.com).
2. 2Si lo administramos nosotros, toca Crear el registro por mí. Si no, entra al panel donde compraste el dominio y crea el registro que te indica la pantalla (tipo, nombre y valor).
3. 3Espera unos minutos y toca Comprobar.

Tu dirección actual sigue funcionando siempre, aunque conectes un dominio propio o aunque ese dominio venza. Quitar dominio lo desconecta.

Legal

Términos, privacidad, reembolsos y verificación del negocio, que tus clientes ven en /legal. Vienen redactados con lo que describiste al crear el negocio: revísalos y ajústalos a tu realidad.

Ajustes generales

• Nombre del negocio: aparece en la cabecera del panel y del sitio.
• Datos del negocio: descripción corta, WhatsApp, correo y razón social (pie del sitio, páginas legales y avisos).
• Marca: isotipo (cuadrado, botón central de la barra del sitio) y logotipo (cabecera y pie).
• Colores de marca: se aplican a todo el sitio y al panel.
• Funciones de finanzas: Billetera, depósito, retiro y comisión de retiro. Apagadas, el sitio queda como una tienda normal (catálogo y carrito).

Subir, organizar y usar archivos

• Arrastra archivos a la página o usa el botón de subir. Crea carpetas con Nueva carpeta….
• Copiar enlace te da la dirección pública del archivo para usarla donde quieras.
• Dónde se usa muestra en qué productos, historias o partes del sitio aparece. Los que no se usan llevan la marca «Sin usar».
• Un archivo en uso activo (historia por publicarse, producto, sitio…) no se puede borrar hasta reemplazarlo o quitarlo de ahí.
• Dev también puede usar estos archivos en sus cambios.
• Si una imagen pesa más de 25 MB, te avisamos y te ofrecemos convertirla a una versión más liviana antes de subirla. Tú decides: si aceptas, se sube convertida (y te decimos de cuánto a cuánto quedó); si no, se omite y las demás siguen. Los videos no se convierten: esos hay que achicarlos antes.

Crear una difusión

1. 1Toca Nueva difusión y ponle un nombre.
2. 2Elige el tipo: Texto, Imagen, Video o Encuesta (pregunta, opciones y si se puede elegir varias).
3. 3Escribe una o varias variantes del texto: a cada contacto le llega una al azar, para no mandar cientos de mensajes idénticos. Usa {{nombre}} o {{primer_nombre}} para personalizar.
4. 4Alias para desconocido: lo que se pone en lugar del nombre cuando el contacto no tiene uno (ej. «amigo»).
5. 5Arma la audiencia (ver abajo) y mira cuántos contactos cumplen.
6. 6Elige la pausa entre envíos: Fijo (siempre los mismos segundos) o Aleatorio (entre un mínimo y un máximo).
7. 7Guarda: queda en borrador. No se envía nada hasta que toques Iniciar en la lista.

La audiencia en 3 capas

Iniciar, pausar y seguir el avance

• En la lista: Iniciar, Pausar, Reanudar o Cancelar (lo ya enviado queda; no se manda nada más).
• Abre una difusión para ver el detalle: total, enviados, en cola, fallidos, próximo envío y la audiencia usada.
• El número rojo en Herramientas cuenta las difusiones en curso o pausadas.

Conectar o reconectar WhatsApp

1. 1Abre Gestión de canales. Si WhatsApp sale Desconectado, aparece un código QR.
2. 2En el teléfono del negocio: WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular un dispositivo → escanea el QR.
3. 3¿No puedes escanear? Toca Vincular con un número de teléfono, escribe el número (ej. 584121234567), toca Obtener código y escríbelo en el teléfono.
4. 4El estado pasa a Conectado y el CRM trae los contactos y chats.

Desconectar corta la entrada y salida de mensajes de WhatsApp hasta que vuelvas a escanear. La tarjeta muestra cuántos contactos, chats y mensajes hay en WhatsApp y cuántos guardó el CRM.

Otros canales

• Sitio web: el chat de tu sitio está integrado; no requiere conexión. Sus mensajes llegan al mismo chat del cliente, marcados «Cliente · Website».
• Instagram, Telegram y Messenger: próximamente.

Instrucciones

Personalidad, tono y reglas de tu asistente. Puedes insertar {{variables}} (llegan con su valor actual). Toca Guardar y publicar para que el asistente las use.

Además, la plataforma le agrega instrucciones internas (avisos a administración, envío de fotos, lectura de audios e imágenes, etiquetas) que no se muestran aquí: no hace falta repetirlas.

Fuentes (lo que sabe)

• Busca en tus fuentes con el buscador y filtra por tipo.
• Después de agregar o cambiar fuentes, toca ↻ Reentrenar (arriba). El aviso «N sin entrenar» te recuerda que hay cambios pendientes.

Si cobras con la pasarela de Platanito Online, verás sus fuentes de cuentas y formas de pago en solo lectura: por eso tu asistente puede dar esos datos. No se editan; si no las quieres, desactiva la pasarela en la pestaña Pagos.

Fotos: cuando el cliente pide ver algo

Si el cliente pide una foto («mándame la foto de la pizza», «tienes imágenes del micrófono?»), el asistente la busca y la envía él mismo, sin que nadie del equipo tenga que entrar. Busca en dos lugares: las fotos de los productos del catálogo y lo que haya en Herramientas → Medios.

• Para que pueda mandarlas, la foto tiene que estar en el producto o subida a Medios. Lo que te mandan por WhatsApp no le sirve: hay que subirlo.
• Si encuentra una sola foto, el texto va como pie de la imagen.
• Si encuentra varias, van una tras otra y el texto viaja en un mensaje aparte, unas veces antes y otras después, para que no suene siempre igual.
• Si no encuentra nada, lo dice y ofrece pasar el chat a una persona en vez de prometer una foto que no va a llegar.

Variables y etiquetas del CRM

• Del sistema: nombre del negocio, tasas de cambio, moneda principal, etc. La tabla dice dónde se cambia cada una (por ejemplo, las tasas en Gestión monetaria). Al cambiar un valor, el asistente se actualiza solo.
• Personalizadas: crea las tuyas (clave, descripción y valor) y úsalas como {{clave}} en instrucciones y fuentes.
• Etiquetas del CRM: el criterio de cada etiqueta, que el asistente usa para clasificar clientes.

Pagos

• Formas de pago de la pasarela de Platanito Online: elige cuáles ofrecer por moneda. Esos pagos los confirma Platanito.
• Tus formas de pago: las confirmas tú. Nombre y, opcional, los datos para pagarte (si los dejas vacíos, el asistente dice que un agente enviará los datos).
• El asistente nunca manda los datos de todas las formas de pago juntas: da la que eligió el cliente y nombra las demás.

Dev

La pestaña Dev es la consola de desarrollo. Está explicada en la sección Dev.

Crear un usuario

1. 1Toca Nuevo usuario: nombre, correo, teléfono (con código de país) y rol (Cliente, Colaborador o Admin).
2. 2Al guardar, la contraseña se genera sola y se muestra una sola vez: cópiala y entrégala por un canal privado, nunca por el chat del CRM.
3. 3En su primer ingreso, el sistema le pide cambiarla.

Ficha de un usuario

• Cambia sus datos o su rol (no puedes cambiar el tuyo propio).
• Restablecer contraseña: genera una nueva, le avisa por WhatsApp y cierra sus sesiones abiertas.
• Acceso a leads (colaboradores): otórgalo por 60 minutos, 24 horas o 7 días, o revócalo. Si lo pidió, verás «solicitó acceso a leads».
• Pedidos recientes del usuario.
• Eliminar borra también sus movimientos de billetera. No se puede deshacer.

Editar saldo

1. 1En la ficha, toca Editar saldo.
2. 2Escribe el saldo nuevo en POUSD (no la diferencia) y toca Ajustar saldo.
3. 3Queda registrado como «Ajuste de sistema» en sus movimientos y en la Bitácora (saldo anterior, nuevo y diferencia).

Tasas y moneda principal

• Tus precios se guardan en dólares y se convierten con estas tasas (unidades por 1 USD).
• Moneda principal: la moneda en la que tu Empleado Virtual cotiza primero.
• Comisión de retiro (con finanzas activas): se aplica cuando un cliente retira saldo a un método externo, no a las compras ni a los envíos internos entre usuarios. Es la que paga un cliente general (y quien entra sin sesión).
• Al guardar, el asistente se actualiza con las tasas nuevas.

Si cobras con la pasarela de Platanito Online, las tasas las define Platanito y se actualizan solas (aparecen con candado).

Revisar la actividad

• Filtra por tipo: Difusiones, Historias, Productos, Categorías, Usuarios, Depósitos o Sin revisar.
• Las entradas importantes (por ejemplo, un depósito confirmado automáticamente o un ajuste de saldo) llegan con punto rojo: léelas y toca Marcar revisado.
• El número rojo en Herramientas cuenta las entradas por revisar.

Tienda, carrito y cuenta

• Portada: slider, productos destacados, servicios y suscripción.
• Producto y carrito: elige variante, completa los campos personalizados, aplica cupones y paga.
• Registro y cuenta: se registra con su WhatsApp; desde ese momento su chat del sitio y el de WhatsApp son el mismo hilo.
• Pedidos: ve sus pedidos y su estado en vivo.
• Chat: escribe en /chat del sitio; le responde el mismo asistente y tú lo ves en Leads como «Cliente · Website».

Billetera del cliente

• Depositar: elige método y monto, ve los datos para pagar (con botón de copiar) y una cotización que vence. Al pagar toca Ya pagué — Marcar como pagado con el comprobante o la referencia (bastan los últimos 4 dígitos).
• Retirar: elige dónde recibir y el monto; tú lo confirmas en Billetera con comprobante o referencia.
• Transferir: envía saldo a otro usuario por teléfono o correo, sin comisión y al instante.
• Historial: sus movimientos, con comprobante descargable.

Si algo no funciona

Siempre al día

Cada función nueva o cambio visible del panel, del sitio, de Dev o de los comandos se explica aquí el mismo día en que se publica, y aparece arriba en Qué hay de nuevo.